Investing.com — Netflix hisseleri Perşembe günü piyasa öncesi işlemlerde %1,5 yükseldi. Son bir haftada %12’den fazla değer kazanan hisse senedi, rallisini sürdürmeye hazırlanıyor. Piper Sandler, şirketi Ağırlık Üstü tavsiyesi ve 1.100 dolar fiyat hedefiyle takibe aldı.
Piper Sandler yeni notunda şöyle belirtti: “Şu anda NFLX, tüketici interneti alanında en iyi konumlanmış şirket olabilir.”
Piper Sandler, Netflix’in “güçlü eğlence değer önerisi ve savunulabilir abonelik modeli”ni övdü. Firma, bu özelliklerin ekonomik durgunlukta koruma sağladığını söyledi. Ancak istikrarın ötesinde, analistler birden fazla büyüme faktörünü vurguladı.
Netflix’in reklam destekli katmanı önemli bir katalizör olarak tanımlandı. Firma şu notu düştü: “NFLX, sadece iki yıldan biraz fazla sürede, reklam katmanını aylık yaklaşık 80 milyon izleyiciye ulaştırdı.”
Piper Sandler ayrıca şunu ekledi: “Mevcut olan pazarlarda, yeni kayıtların %55’i reklam destekli üyeliklerden geliyor.”
Anket verilerinin de tüketici katılımının güçlendiğine işaret ettiği belirtildi. Analistler şöyle açıkladı: “NFLX ve YouTube birlikte gençlerin izleme süresinin yaklaşık %60’ını oluşturuyor. Ancak NFLX’in payı son 3 ankette %29, %30 ve son olarak %31’e yükseldi. Başka hiçbir hizmet çift haneli rakamlara ulaşamıyor.”
Piper Sandler, The Night Agent ve Adolescence gibi son dönem başarılarını örnek göstererek Netflix’in içerik kataloğunu “Birinci Sınıf” olarak nitelendirdi. Ayrıca streaming hizmetlerinin genel olarak ivme kazandığını belirtti. Bu hizmetler “TV izleme süresinin %44’ünü oluşturuyor ve yıllık bazda %5’ten fazla artış gösteriyor.”
Nota göre Netflix (NASDAQ:NFLX), toplam TV izleme süresinin %8’ini ve streaming’in yaklaşık %20’sini elinde tutuyor.
Piper Sandler, hisse senedinin değerleme açısından ucuz olmadığını ancak bu primli fiyatın haklı olduğunu belirtti.
Firma şöyle devam etti: “Bu primli değerlemenin – özellikle mevcut ortamda – buna değer olduğuna inanıyoruz.” Firma, gelirin 2030 yılına kadar yıllık bileşik %12 oranında büyümesini ve “yıllık yaklaşık 200 baz puanlık marj genişlemesi” öngörüyor.
Piper sonuç olarak, Netflix’in “üstün içerik kataloğu ve gelişmekte olan reklam işi” ile “hücuma geçtiğini” belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
